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煤炭行業講座

上傳人:皮*** 文檔編號:218860225 上傳時間:2022-08-27 格式:PPT 頁數:134 大?。?50MB
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《煤炭行業講座》

簡介:

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1、煤炭行業分析師:盧平、張順、孔微微2014年11月煤炭行業講座第一頁,共一百三十四頁。目錄一、煤炭行業基本情況二、煤炭供求判斷三、煤價判斷四、行業估值五、行業代表性公司介紹六、信息披露建議第二頁,共一百三十四頁。煤炭演變過程第三頁,共一百三十四頁。煤種分類:按煤化程度三大類14小類根據煤的煤化度,將我國所有的煤分為褐煤、煙煤和無煙煤三大煤類。又根據煤化度和工業利用的特點,將褐煤分成2個小類,無煙煤分成3個小類。煙煤按揮發分分為4個檔次,即Vdaf1020%、2028%、2837%和37,分為低、中、中高和高揮發分煙煤。按粘結性可以分為5個或6個檔次,即GRI為05,稱不粘結或弱粘結煤;GRI5

2、20,稱弱粘結煤;GRI2050,稱為中等偏弱粘結煤;GRI5065,稱中等偏強粘結煤;GRI65,稱強粘結煤。在強粘結煤中,若y25mm或b150%(對于Vdaf28%,肥煤,b220%)的煤,則稱為特強粘結煤。 第四頁,共一百三十四頁。煤炭用途分類第五頁,共一百三十四頁。各煤種資源儲量占比煉焦煤類占29,非煉焦煤類占71。其中:煉焦煤中:氣煤(占21),肥煤(占2),主焦煤(占 4),瘦煤(占2),其它為未分牌號的煤(占 0.55);其中:非煉焦煤包括:無煙煤(占10),褐煤(占4),低變質煙煤(53%)第六頁,共一百三十四頁。煤種分省儲量第七頁,共一百三十四頁。分煤種產量動力煤和褐煤占比

3、不斷上升,無煙煤煉焦煤占比不斷下降,第八頁,共一百三十四頁。煤種區域分布分煤種分布 探明儲量:煙煤75% 褐煤13% 無煙煤分別12% 分布特點:西多東少 北富南貧 地域分布:山西內蒙古 陜西 新疆貴州 黑龍江第九頁,共一百三十四頁。中國煤炭資源分布圖第十頁,共一百三十四頁。資源分布不均衡 “三西” 儲量占全國的2/3第十一頁,共一百三十四頁。能源結構 富煤貧油少氣煤炭可采年限62年 (2013年BP數據)第十二頁,共一百三十四頁。煤炭可采年限大約45年國家統計局數據第十三頁,共一百三十四頁。煤炭作為一次性能源的重要性 煤炭生產比重75%以上煤炭是我國的主要能源,原煤產量占國內一次能源生產的比

4、重長期在75%以上第十四頁,共一百三十四頁。煤炭作為一次性能源的重要性 煤炭消費比重大約2/3自1993年我國成為石油凈進口國以后,受進口原油不斷增加的影響,煤炭消費的比重低于生產比重,但也大約2/3。第十五頁,共一百三十四頁。能源發展史能源密度:低密度高密度能源,污染能源清潔能源,歷史能源現時能源,高碳能源低碳能源木材煤炭石油(天然氣)新能源煤炭行業發展歷史木柴煤炭石油油氣混和核能新能源17世紀前18世紀工業革命木柴匱乏20世紀50年代20世紀70年代后21世紀能源密度清潔能源高碳低碳歷史能源現時能源第十六頁,共一百三十四頁。煤炭行業發展歷史兩大技術革命蒸汽抽水機的發明:抽水鐵路:馬拉火車蒸

5、汽機車,鐵路完全是為了運煤而發明出來的!第十七頁,共一百三十四頁。英國煤炭替代木柴時代背景1:都鐸時代(1485-1603),封建主義向資本主義過渡時期。資本主義萌芽產生并得到扶植;形成了保護工商業的重商主義經濟政策,統一的勞動力和商品市場初步形成,城鄉關系完成了從對立到一體化的過渡。為工業化時代的到來做好了準備。時代背景2:斯圖亞特王朝(1603-1714),16世紀后半葉到17世紀前半葉,資本主義經濟迅速發展,資產階級和新貴族越來越不能忍受封建王權的專制統治。17世紀中英國資產階級革命, 生活耗能激增:17世紀,英國城市人口激增,歐洲小冰期降臨,倫敦取暖,可能耗去了三分之二以上的能源供給。

6、工業耗能大量增加:一家煉鐵廠每年要消耗掉400平方英里以上的森林。伊麗莎白時期(1559-1603),釀酒業一年需要2000貨車的木頭。到了詹姆斯一世時期(1603-1625),一個玻璃作坊一年則需要4000車木頭。木柴短缺:17世紀是一個能源危機時期。木材的短缺在17世紀達到了引起民族危機的程度。 1500-1630年間,劈柴價格漲了7倍,而同期物價只不過漲了3倍。替代障礙:首先代替家用木柴,隨后替代蒸汽動力。貴族強烈反對使用煤炭,擁有良好較硬的淑女會拒絕進入有煤爐的房子。拒絕吃用煤做熟的食物。第十八頁,共一百三十四頁。美國石油替代煤炭時代背景:20世紀,海軍用油優勢(提高航速,加速,活動半

7、徑增加40%),二戰是石油對煤炭的勝利。20年代美國完成了汽車替代。1950年,石油消費占比超過煤炭(38.5%PK35.7%。1958年,天然氣消費占比超過煤炭(25.6%PK22.9%)當時替代障礙:液體,不便于與運輸,通過油罐車或者管道運輸1噸石油比火車運輸1噸煤炭貴15%。石油貴,開采難度大。人類社會由生產型社會轉向消費性社會。1950年石油替代煤炭1958年天然氣消費超過煤炭第十九頁,共一百三十四頁。煤炭行業發展歷史兩大能源革命第一次能源轉型:煤炭取代木柴18世紀后半葉完成,蒸汽機廣泛運用,推動紡織鋼鐵機械、鐵路等近代工業的發展造就了第一次工業革命,人類有農業文明向工業文明進化,英國

8、率先完成,成為日不落帝國。第二次能源轉型:石油取代煤炭推動了顯達工業的建立和發展,催生了石油、化工汽車通信等新工業部門,還推動了就工業部門升級。出現了第二次工業革命,美國率先建立顯達工業體系,奠定了世界領先地位。第二十頁,共一百三十四頁?;茉炊趸寂欧疟容^煤炭二氧化碳排放量2.24噸/噸標煤,石油排放量1.94噸/噸標煤,天然氣排放量1.49噸/噸標煤第二十一頁,共一百三十四頁。北上廣霧霾源分析第二十二頁,共一百三十四頁。行業規模產能投資規模國家能源局已公布煤炭6889處,核定產能31億噸,2013年煤炭產量41億噸,超產幅度32%。我們測算估計全部公布完大約37億噸。超產4.5億噸,超

9、產幅度12%。第二十三頁,共一百三十四頁。行業規模產能投資規模煤炭資源網調研數據,截止2013年3月底,生產礦井12281處,產能40.6億噸,停產礦井798處,產能0.4億噸,全國煤礦13079處,產能合計41億噸。第二十四頁,共一百三十四頁。行業規模產能投資規模2010年6月份后,國家統計局不再公布煤炭月度產量。據說是為了完成節能降耗目標。2011年起,煤炭工業協會和安監局只公布前11月數據,不公布12月及年度數據。運銷協會月度數據公布最為及時,但2013年之后似乎被和諧了,煤炭資源網數據最可信,但不及時,且一般人看不到。資源網和統計局數據相差4.3億噸。第二十五頁,共一百三十四頁。煤炭行

10、業年度投資5000億以上,年度新增產能接近4億噸。多少投資合理?維持再生產投資40*38.5=1500億左右,新增產能按3%計算1.2億噸,需投資1000億,每年只需投資2500億。第二十六頁,共一百三十四頁。行業規模資產負債收入利潤規模第二十七頁,共一百三十四頁。行業規模損益表第二十八頁,共一百三十四頁。目錄一、煤炭行業基本情況二、煤炭供求判斷三、煤價判斷四、行業估值五、行業代表性公司介紹六、信息披露建議第二十九頁,共一百三十四頁。四大行業耗煤占比大約75%火電耗煤占比接近50%鋼鐵和水泥占比11%和13%第三十頁,共一百三十四頁。煤炭產業鏈圖最下游指向房地產和基礎建設第三十一頁,共一百三十

11、四頁?;A建設和房地產占煤炭消費20%房地產和基礎建設共耗煤7.5億噸,占比高達20%。其中,房地產耗煤4.3億噸,占全國煤炭消費量的11%?;A建設耗煤3.2億噸,占全國煤炭消費量的9% 。房地產和基礎建設耗冶金煤2.3億噸,占冶金煤的比例高達40%。房地產和基礎建設耗動力煤5.2億噸,占動力煤的比例16% 。第三十二頁,共一百三十四頁。經濟增速下降煤炭消費彈性降為0.5,煤炭消費增速預計3.5 - 4% GDP增速9%以上,煤炭消費彈性大約1,GDP增速8%以下,煤炭消費彈性大約0.5。 2013年GDP增速7.7%,煤炭消費增速2.8%,煤炭消費增速對GDP的彈性降為0.4。2014年前

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